Wello Excel Import integration
No-code SaaS FSM
Meer info over Wello Excel Import
Wello heeft een out-of-the-box module voor het importeren van Excel files. Deze bevindt zich in de portaalinstellingen. Deze excel import module is beschikbaar in alle licentieplannen.
Wello Excel Import functies
De Wello import tool laat toe om volgende te importeren:
- relaties (zowel klanten en/of leveranciers),
- contacten,
- joblocaties,
- installaties,
- artikelen (= onderdelen),
- taken
- werkopdrachten
- en checklijsten/werkinstructies.
Naast andere voordelen kunt u hiermee ook regelmatig en snel artikelprijslijsten bijwerken, evenals de financiële status van uw klanten.
Hoe werkt het?
Upload uw excel sheet, map de kolommen met de overeenkomende Wello velden, sla op als template, klik op importeren en...klaar.
Het is natuurlijk niet verplicht om de import als template op te slaan, maar als u bijvoorbeeld regelmatig de financiële status van uw klanten wilt updaten, zal het opslaan van de import als template het uiterst gemakkelijk maken om alle volgende imports uit te voeren.
U kunt ook "Mapping" voorbeelden downloaden voor elk object dat u wilt importeren in Wello Field Service. Dit laat u toe om uw eigen excel te optimaliseren.