Wello dispose d'un outil d'import excel préconfiguré et prêt à l'emploi que vous trouverez dans les paramètres du portail. Ce module d'import excel est disponible dans tous les plans.

L'outil d'import Wello permet d'importer:

• des sociétés (clients et/ou fournisseurs),
• des contacts,
• des sites d'interventions,
• des équipements,
• des articles (= pièces),
• des tâches
• des interventions
• et des listes de contrôle/instructions de travail.

Entre autres avantages, il vous permet de mettre à jour régulièrement et rapidement les listes de prix des articles ainsi que la situation financière de vos clients.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Téléchargez votre Excel, faites correspondre les colonnes avec les champs Wello, sauvegardez comme modèle, cliquez sur importer et...c'est fait.

Bien sûr, il n'est pas obligatoire de sauvegarder l'import en tant que modèle, mais si vous voulez, par exemple, mettre régulièrement à jour le statut financier de vos clients, sauvegarder l'import en tant que modèle vous facilitera grandement la tâche lors des prochaines imports.

Vous pouvez également télécharger des modèles de "mapping" pour chaque objet que vous souhaitez importer dans Wello Field Service. Cela vous permet d'optimiser votre propre excel.